Chaque module est conçu pour bâtir efficacement vos compétences, vous permettant de maîtriser rapidement le domaine et les activités liés à la banque privée.
Ce module explore les fondamentaux de la gestion de patrimoine, incluant les techniques modernes d’asset allocation, les stratégies d’investissement et la diversification des portefeuilles. Vous apprendrez à identifier les besoins spécifiques des clients fortunés, à concevoir des solutions sur mesure et à utiliser des produits financiers complexes, tels que les hedge funds, private equity ou produits structurés.
Ce module couvre les aspects légaux et fiscaux incontournables dans le secteur de la banque privée. Vous maîtriserez les réglementations suisses et internationales, la fiscalité des placements financiers et les obligations liées à la compliance, notamment en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et l’échange automatique d’informations. Une attention particulière sera portée aux aspects successoraux et à la planification fiscale.
Dans ce module, vous développerez les compétences nécessaires pour établir une relation de confiance avec une clientèle exigeante. Vous apprendrez à analyser leurs besoins, à présenter des solutions adaptées et à gérer les situations complexes grâce à une communication efficace et persuasive. Le module inclut des études de cas pour renforcer vos compétences en conseil personnalisé.
Ce module s’intéresse aux nouveaux enjeux de la banque privée, notamment les stratégies ESG (environnementales, sociales et de gouvernance) et les innovations fintech. Vous comprendrez comment intégrer des critères éthiques et durables dans la gestion de portefeuille, tout en restant compétitif face aux évolutions du marché et aux attentes des investisseurs modernes.
Choisissez votre format et vos horaires de cours selon votre emploi du temps. Nous adaptons votre formation à vos disponibilités.
La durée de formation peut varier selon votre niveau et vos objectifs. Comptez 5 à 7 heures d’investissement en temps hebdomadaire.
Notre cursus de formation à la banque privée est diplômant et reconnu à l'international. Nous sommes labelisés eduQua.
- Apprenez à concevoir des portefeuilles diversifiés en utilisant des produits complexes tels que hedge funds et produits structurés.
- Maîtrisez les techniques modernes d’asset allocation adaptées aux besoins des clients fortunés.
- Analysez les risques pour optimiser les rendements tout en respectant les objectifs patrimoniaux.
- Comprenez les réglementations suisses et internationales en matière de banque privée.
- Apprenez à gérer les obligations fiscales et de compliance, comme l’échange automatique d’informations.
- Intégrez les aspects successoraux et de planification fiscale dans les conseils financiers.
- Développez des techniques pour établir une relation de confiance avec une clientèle exigeante.
- Apprenez à analyser les besoins et à proposer des solutions adaptées avec efficacité.
- Gérez les situations complexes grâce à une communication stratégique et persuasive.
- Découvrez les critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) appliqués à la banque privée.
- Apprenez à intégrer des solutions durables et responsables dans les portefeuilles des clients.
- Explorez les innovations fintech pour rester compétitif face aux nouvelles attentes des investisseurs.
Nous sommes centre de formation labélisé eduQua. Ceci assure la qualité de votre formation, ainsi que la forte reconnaissance de votre diplôme en Suisse et à l’international.
De plus, le vaste réseau d’entreprises chez qui OSAM intervient pour de la formation contribue à la valeur de votre certificat.
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Le tarif est personnalisé selon, votre niveau, vos objectifs et le format de cours choisi.
Un paiement en plusieurs mensualités sans frais est possible.
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Notez que nous sommes centre de formation labélisé eduQua, ce qui garanti la qualité et reconnaissance de votre formation en Suisse et à l’international.
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