Formation certifiante sur-mesure

FORMATION EN BANQUE PRIVÉE

Maîtrisez l’art de conseiller et de gérer les patrimoines les plus exigeants.

Objectifs de la formation

Chaque module est conçu pour bâtir efficacement vos compétences, vous permettant de maîtriser rapidement le domaine et les activités liés à la banque privée.

Gestion de patrimoine et stratégies d’investissement

Ce module explore les fondamentaux de la gestion de patrimoine, incluant les techniques modernes d’asset allocation, les stratégies d’investissement et la diversification des portefeuilles. Vous apprendrez à identifier les besoins spécifiques des clients fortunés, à concevoir des solutions sur mesure et à utiliser des produits financiers complexes, tels que les hedge funds, private equity ou produits structurés.

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Environnement juridique et fiscal en banque privée

Ce module couvre les aspects légaux et fiscaux incontournables dans le secteur de la banque privée. Vous maîtriserez les réglementations suisses et internationales, la fiscalité des placements financiers et les obligations liées à la compliance, notamment en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et l’échange automatique d’informations. Une attention particulière sera portée aux aspects successoraux et à la planification fiscale.

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Conseil client et gestion relationnelle

Dans ce module, vous développerez les compétences nécessaires pour établir une relation de confiance avec une clientèle exigeante. Vous apprendrez à analyser leurs besoins, à présenter des solutions adaptées et à gérer les situations complexes grâce à une communication efficace et persuasive. Le module inclut des études de cas pour renforcer vos compétences en conseil personnalisé.

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Éthique, durabilité et nouvelles tendances en finance

Ce module s’intéresse aux nouveaux enjeux de la banque privée, notamment les stratégies ESG (environnementales, sociales et de gouvernance) et les innovations fintech. Vous comprendrez comment intégrer des critères éthiques et durables dans la gestion de portefeuille, tout en restant compétitif face aux évolutions du marché et aux attentes des investisseurs modernes.

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Vos avis

Les modalités de votre formation à la banque privé

En ligne ou présentiel

Choisissez votre format et vos horaires de cours selon votre emploi du temps. Nous adaptons votre formation à vos disponibilités.

7 ou 12 mois

La durée de formation peut varier selon votre niveau et vos objectifs. Comptez 5 à 7 heures d’investissement en temps hebdomadaire.

Diplômant

Notre cursus de formation à la banque privée est diplômant et reconnu à l'international. Nous sommes labelisés eduQua.

Les modules

I. Gestion de patrimoine et stratégies d’investissement

- Apprenez à concevoir des portefeuilles diversifiés en utilisant des produits complexes tels que hedge funds et produits structurés.
- Maîtrisez les techniques modernes d’asset allocation adaptées aux besoins des clients fortunés.
- Analysez les risques pour optimiser les rendements tout en respectant les objectifs patrimoniaux.

II. Environnement juridique et fiscal en banque privée

- Comprenez les réglementations suisses et internationales en matière de banque privée.
- Apprenez à gérer les obligations fiscales et de compliance, comme l’échange automatique d’informations.
- Intégrez les aspects successoraux et de planification fiscale dans les conseils financiers.

III. Conseil client et gestion relationnelle

- Développez des techniques pour établir une relation de confiance avec une clientèle exigeante.
- Apprenez à analyser les besoins et à proposer des solutions adaptées avec efficacité.
- Gérez les situations complexes grâce à une communication stratégique et persuasive.

IV. Éthique, durabilité et nouvelles tendances en finance

- Découvrez les critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) appliqués à la banque privée.
- Apprenez à intégrer des solutions durables et responsables dans les portefeuilles des clients.
- Explorez les innovations fintech pour rester compétitif face aux nouvelles attentes des investisseurs.

« La banque privée exige une expertise pointue et une compréhension fine des besoins patrimoniaux de chaque client. Cette formation permet de développer des compétences techniques et relationnelles, essentielles pour accompagner efficacement une clientèle exigeante. Notre ambition : former des professionnels capables de conseiller avec précision, confiance et excellence. »

François E. Aubert est expert du secteur financier, avec plus de 25 ans d’expérience dans la banque et la formation à l’international. Spécialisé notamment en banque privée, gestion de fortune et relation client, il intervient auprès de professionnels de la finance dans de nombreux pays. Titulaire de plusieurs qualifications reconnues en finance et gestion de patrimoine, il apporte à cette formation une approche stratégique et directement ancrée dans les réalités du métier.

Ils se forment chez nous

FAQ

Quelles est la reconnaissance du certificat ?

Nous sommes centre de formation labélisé eduQua. Ceci assure la qualité de votre formation, ainsi que la forte reconnaissance de votre diplôme en Suisse et à l’international.

De plus, le vaste réseau d’entreprises chez qui OSAM intervient pour de la formation contribue à la valeur de votre certificat.

Quel est le tarif de la formation ?

Veuillez nous contacter pour obtenir une offre.
Le tarif est personnalisé selon, votre niveau, vos objectifs et le format de cours choisi.
Un paiement en plusieurs mensualités sans frais est possible.

À qui s'adresse cette formation ?

Cette formation s’adresse :

Aux professionnels en poste dans le secteur bancaire souhaitant se spécialiser dans la gestion de patrimoine et le conseil à une clientèle privée.
Aux collaborateurs de banques privées ou de gestion d’actifs désireux de développer leurs compétences techniques et relationnelles.
Aux personnes en reconversion professionnelle ou en évolution de carrière, motivées à intégrer un secteur d’excellence financière.
Aux experts de domaines connexes (avocats, fiscalistes, gestionnaires de fortune) souhaitant approfondir leur compréhension des services bancaires privés.
Aux étudiants ou jeunes diplômés aspirant à une carrière dans le wealth management ou la banque privée.

Comment être certain/e de faire le bon choix en suivant cette formation ?

Contactez-nous et obtenez une séance d’essai offerte avec votre formateur.

C’est le meilleur moyen de vous rendre compte de toute la valeur que cette formation vous apportera.

Notez que nous sommes centre de formation labélisé eduQua, ce qui garanti la qualité et reconnaissance de votre formation en Suisse et à l’international.

Comment vous contacter si j'ai des questions ?

Par e-mail : contact@osamformations.com

Par téléphone : + 41 22 518 90 93