Massgeschneiderte zertifizierende Ausbildung

AUSBILDUNG IM PRIVATBANKWESEN

Beherrschen Sie die Kunst, die anspruchsvollsten Vermögen zu beraten und zu verwalten.

Ziele der Ausbildung

Jedes Modul ist so konzipiert, dass es Ihre Fähigkeiten effektiv aufbaut und Ihnen ermöglicht, das Gebiet und die Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Privatbankwesen schnell zu beherrschen.

Vermögensverwaltung und Anlagestrategien

Dieses Modul untersucht die Grundlagen der Vermögensverwaltung, einschliesslich moderner Techniken der Asset Allocation, Anlagestrategien und der Portfoliodiversifizierung. Sie lernen, die spezifischen Bedürfnisse vermögender Kunden zu erkennen, massgeschneiderte Lösungen zu entwerfen und komplexe Finanzprodukte wie Hedgefonds, Private Equity oder strukturierte Produkte zu nutzen.

Informationen anfordern

Rechtliches und steuerliches Umfeld im Privatbankwesen

Dieses Modul deckt die rechtlichen und steuerlichen Aspekte ab, die im Privatbankensektor unumgänglich sind. Sie beherrschen die schweizerischen und internationalen Vorschriften, die Besteuerung von Finanzanlagen und die Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Compliance, insbesondere in Bezug auf die Bekämpfung der Geldwäscherei und den automatischen Informationsaustausch. Besondere Aufmerksamkeit gilt den Aspekten der Nachlassplanung und der Steuerplanung.

Informationen anfordern

Kundenberatung und Beziehungsmanagement

In diesem Modul entwickeln Sie die Fähigkeiten, die Sie benötigen, um eine vertrauensvolle Beziehung zu anspruchsvollen Kunden aufzubauen. Sie lernen, deren Bedürfnisse zu analysieren, passende Lösungen zu präsentieren und komplexe Situationen durch eine effektive und überzeugende Kommunikation zu bewältigen. Das Modul beinhaltet Fallstudien, um Ihre Fähigkeiten in der persönlichen Beratung zu stärken.

Informationen anfordern

Ethik, Nachhaltigkeit und neue Trends im Finanzwesen

Dieses Modul befasst sich mit den neuen Herausforderungen des Privatbankgeschäfts, insbesondere mit ESG-Strategien (Umwelt, Soziales und Governance) und Fintech-Innovationen. Sie werden verstehen, wie Sie ethische und nachhaltige Kriterien in das Portfoliomanagement einbeziehen und dabei angesichts der Marktentwicklungen und Erwartungen moderner Anleger wettbewerbsfähig bleiben können.

Informationen anfordern

Ihre Meinung

Die Modalitäten Ihrer Ausbildung in der Privatbank

Online oder Präsenzunterricht

Wählen Sie Ihr Format und Ihre Unterrichtszeiten nach Ihrem Zeitplan. Wir passen Ihren Kurs an Ihre Verfügbarkeit an.

7 oder 12 Monate

Die Dauer der Ausbildung kann je nach Ihrem Niveau und Ihren Zielen variieren. Rechnen Sie mit einem wöchentlichen Zeitaufwand von 5 bis 7 Stunden.

Absolvent

Unser Lehrplan für die Ausbildung zum Private Banking führt zu einem Abschluss und ist international anerkannt. Wir sind mit dem eduQua-Siegel ausgezeichnet.

Die Module

I. Vermögensverwaltung und Anlagestrategien

- Lernen Sie, diversifizierte Portfolios zu entwerfen und dabei komplexe Produkte wie Hedgefonds und strukturierte Produkte zu verwenden.
- Beherrschen Sie die modernen Techniken der Asset Allocation, die auf die Bedürfnisse vermögender Kunden zugeschnitten sind.
- Analysieren Sie die Risiken, um die Renditen zu optimieren und gleichzeitig die Vermögensziele einzuhalten.

II. Rechtliches und steuerliches Umfeld im Privatbankwesen

- Verstehen Sie die schweizerischen und internationalen Vorschriften für das Privatbankwesen.
- Lernen Sie, mit Steuer- und Compliance-Verpflichtungen wie dem automatischen Informationsaustausch umzugehen.
- Integrieren Sie Aspekte der Nachlass- und Steuerplanung in die Finanzberatung.

III. Kundenberatung und Beziehungsmanagement

- Entwickeln Sie Techniken, um eine vertrauensvolle Beziehung zu einer anspruchsvollen Kundschaft aufzubauen.
- Lernen Sie, Bedürfnisse zu analysieren und effektiv passende Lösungen vorzuschlagen.
- Bewältigen Sie komplexe Situationen durch strategische und überzeugende Kommunikation.

IV. Ethik, Nachhaltigkeit und neue Trends im Finanzwesen

- Erfahren Sie mehr über die ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Governance), die auf das Privatbankwesen angewendet werden.
- Lernen Sie, nachhaltige und verantwortungsvolle Lösungen in die Portfolios der Kunden zu integrieren.
- Erforschen Sie Fintech-Innovationen, um angesichts der neuen Erwartungen der Anleger wettbewerbsfähig zu bleiben.

«Das Privatbankwesen erfordert ein hohes Mass an Fachwissen und ein genaues Verständnis der vermögensbezogenen Bedürfnisse jedes einzelnen Kunden. Diese Ausbildung vermittelt technische und zwischenmenschliche Kompetenzen, die für die effiziente Betreuung einer anspruchsvollen Kundschaft unerlässlich sind. Unser Ziel: Wir wollen Fachleute ausbilden, die in der Lage sind, mit Präzision, Vertrauen und Exzellenz zu beraten.»

François E. Aubert ist Experte im Finanzsektor und verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bankwesen und in der internationalen Ausbildung. Er ist insbesondere auf Private Banking, Vermögensverwaltung und Kundenbetreuung spezialisiert und arbeitet mit Finanzfachleuten in zahlreichen Ländern zusammen. Als Inhaber mehrerer anerkannter Qualifikationen in den Bereichen Finanzen und Vermögensverwaltung bringt er in diese Schulung einen strategischen Ansatz ein, der direkt in der Praxis verankert ist.

Diese Firmen bilden sich bereits mit uns weiter

FAQ

Wie wird das Zertifikat anerkannt?

Wir sind ein Ausbildungszentrum mit dem eduQua-Label. Dies gewährleistet die Qualität Ihrer Ausbildung sowie die starke Anerkennung Ihres Abschlusses in der Schweiz und im Ausland.

Darüber hinaus trägt das grosse Netzwerk von Unternehmen, bei denen OSAM Schulungen durchführt, zum Wert Ihres Zertifikats bei.

Wie hoch ist der Preis für die Ausbildung?

Bitte kontaktieren Sie uns, um ein Angebot zu erhalten.
Der Preis wird auf Ihr Niveau, Ihre Ziele und das gewählte Kursformat zugeschnitten.
Eine gebührenfreie Zahlung in mehreren Monatsraten ist möglich.

An wen richtet sich dieser Kurs?

Dieser Kurs richtet sich an :

Berufstätige im Bankensektor, die sich auf die Vermögensverwaltung und die Beratung von Privatkunden spezialisieren möchten.
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Privatbanken oder Vermögensverwaltungen, die ihre technischen und zwischenmenschlichen Fähigkeiten weiterentwickeln möchten.
Personen, die sich beruflich umorientieren oder ihre Karriere weiterentwickeln möchten und motiviert sind, in einen Sektor mit herausragenden Leistungen im Finanzbereich einzusteigen.
Experten aus verwandten Bereichen (Rechtsanwälte, Steuerfachleute, Vermögensverwalter), die ihr Verständnis des Privatbankwesens vertiefen möchten.
Studierende oder junge Hochschulabsolventen, die eine Karriere im Wealth Management oder im Privatbankwesen anstreben.

Wie kann ich sicher sein, dass ich mit dieser Ausbildung die richtige Wahl treffe?

Kontaktieren Sie uns und erhalten Sie eine kostenlose Probesitzung mit Ihrer Lehrkraft.

So können Sie am besten erkennen, wie wertvoll diese Ausbildung für Sie sein wird.

Beachten Sie, dass wir ein Ausbildungszentrum mit dem eduQua-Label sind, das die Qualität und Anerkennung Ihrer Ausbildung in der Schweiz und im Ausland garantiert.

Wie kann ich Sie kontaktieren, wenn ich Fragen habe?

Per E-Mail: contact@osamformations.com

Per Telefon: + 41 22 518 90 93